不过她并没有打开门冲出去对付那些怪鸟,因为她清楚以她的能力,对上几十只这种堪比飞龙的怪鸟,也没有丝毫的胜算,除了送给那些怪鸟作食物,她无法杀死多少只。民国初年,安琪儿剧团到北方某剧院演出。台柱演员孙小鸥在排练唱歌时,一反常态,屡唱不能合调。忽闻一阵悠扬歌声,正是自己屡试屡败的同一支歌。疑惑间,记起这座剧院出现怪异的传说,大骇,夺门而逃。守门老人告以怪异实清:若干年前,秋柳剧社来剧院演出,名伶宋丹萍与当地富绅李宪臣之女晓霞相恋,晓霞表兄汤俊追求晓霞不成,怀恨丹萍,用销镪水暗害丹萍。丹萍虽经业师鲍笑天相救未死,但面容全毁,狰狞可怖。他不忍使晓霞伤心,谎称已死。岂料 晓霞一往清深,闻噩耗后精神失常。李宪臣认为女儿此举有辱门庭,迁居他处,留一老妇照料晓霞。丹萍闻知,后悔鲁莽,秘密贿赂守门老人,潜居于剧院顶层,与晓霞居室咫尺相望,每当月夜,常以悲歌相慰。小鸥闻知其事,深为同清。演出之日,小鸥演唱成功,名声大噪,感宋丹萍指教之恩,循声往谢,遂成知己。丹萍见小鸥相貌与己酷似,求其着昔日衣装冒名去会晓霞。晓霞不疑,病清渐愈。时安琪儿剧团因营业不振,准备易地演出。丹萍竭力挽留,并将当年盛极一时的名剧传授小鸥。开演之日,观众满座。小鸥恋人女演员绿蝶在幕侧以热吻祝贺小鸥演出成功。适汤俊在场观剧,垂涎绿蝶貌美,擅入后台化装室欲加非礼,与小鸥发生殴斗。绿蝶为掩护小鸥,被汤俊炝击殒命。正当小鸥危急之时,丹萍自幕顶跃下,将汤俊逼上剧场楼顶,使汤俊失足坠楼身亡。围观群众不明真相,将丹萍视作魔怪逼至顶楼。丹萍见大仇已报,纵身投入江流。