明治十年,剑心、弥彦、阿薰、左之助一行乘火车来至横滨,甫至此地,便因与几个S扰年轻女子的外国士兵发生争端,且因此结识了正直的武士时雨泷魁,他们很快成为好朋友。
时Z治格局仍动荡不安,诸多反抗明治的志士不断向政府机关以及外国大使馆发动袭击。而时雨正是所谓“新维新”运动的领导者,明治以前,他曾是佐幕派彰义队的领袖之一,其好友“鬼斩”高槻严达即死在拔刀斋剑心的刀下,而被他们所搭救的女孩朱鹭正是严达的女儿。
造物弄人,让这些恩怨纠缠的人以如此方式重逢。得知一切的剑心决定不顾一切阻止好友袭击Z府的行动。而另一方面,野心家田母野打算借镇压叛乱分子的良机图谋不轨……在这面仿钻玻璃大门上成功破下一个大洞之后,抱着苏云的陈源回头望了一眼,看见那四只怪鸟已经追近到十几米的地方,四双八只利爪已经作好了向下抓戈,的准备,陈源嘴角微微翘起一丝,抱着苏云举步从那个大洞里走进去。