在西方狼人家族的传说里，有着一个介于人类和纯种狼人之间的神秘种族——“剥皮行者”，他们行动迅猛，刹人成姓，嗜好吸食人类血液，夜空中冉冉升起的血红月亮正是他们的象征。“剥皮行者”因其凶残受到人类诅咒，但随着种族的扩大与繁衍，其内部开始分化。
和母亲雷切尔（罗拉·麦特拉 饰）相依为命的小男孩蒂莫西（马修·奈特 饰）即将迎来自己十三岁的生日，但他的命运却马上要发生改变。蒂莫西是人类和狼人的孩子，他拥有统治族群的强大能力。为了争夺种族控制权，嗜血凶残的一派和希望摆脫厄运诅咒的一派展开了殊死搏斗……章女士也感到了死亡在临近，危急关头，她忽然想到夏草，一想到夏草，她眼睛就是一亮，夏草的实力她是知道的，虽然不知道她能不能杀死这五只怪鸟，但很显然，如果说这艘飞船上，还有谁能杀死那五只怪鸟，夏草就是最有可能的人选。
