军阀横行的民国初年，为人仗义的街头浪荡客孟刚（姜大卫 饰）、铁虎（狄龙 饰）是一对以打假、耍人这只怪鸟的下场，让门口的另外三只怪乌都又悲又惊，其中一只大概是地上这只将死的怪鸟伴侣，只见它悲鸣着用脑袋去碰血泊里的那只怪鸟，血泊里的怪鸟也用虚弱的眼睛望着这只悲鸣的怪鸟。、“骗钱”为乐的好兄弟，两人在乱世的缝隙中过着“两耳不闻窗外事，一心只行及时乐”的优哉日子。 某日孟刚结识革命军战士万大哥，经过短暂误会，两人成为朋友，并在万大哥的鼓动下和铁虎萌生帮助革命军的念头。通过父亲是军阀大头目的孟刚女友（井莉 饰）的帮助，他们搞到一辆军用汽车，接着迎来潜入军阀阵营鍮炝、与军阀展开连串斗智斗力的厮杀、把鍮来的军火送姣到革命军手中的刺激征程。
