一个变T杀手的出现让城市陷入了恐慌之中，杰克（丹尼斯·法里纳DennisFarina饰）和他的心理学家朋友威尔（威廉·彼德森WilliamL.Petersen饰）展开了对案件的调查。很显然，凶手的智商极高，因为在案发现场他没有留下任何线索。陷入了僵局中的杰克和威尔决定像汉尼拔（布莱恩·考克斯BrianCox饰）寻求帮助。汉尼拔是一个臭名昭著的罪犯，目前被警方关押，在汉尼拔的牢房里，狱医发现了一封来自凶手的信，种种迹象表明，尽管身陷囹圄，但汉尼拔和凶手依然保持着联系。通过破解信件上的密码，一个惊人的消息被公之于众，凶手的下一个犯罪目标不是别人，正是威尔的妻子和孩子。这只怪鸟的下场，让门口的另外三只怪乌都又悲又惊，其中一只大概是地上这只将死的怪鸟伴侣，只见它悲鸣着用脑袋去碰血泊里的那只怪鸟，血泊里的怪鸟也用虚弱的眼睛望着这只悲鸣的怪鸟。
