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可能是为了配合验证陈源心里的打算，门外的四只傻鸟对着门内的陈源、幕云唧唧地怪叫了一阵，一只明显比另外三只大上一号的怪鸟首先一步一步地往玻璃门下面的破洞走来。威利具有“变色龙”的超强本事。所以当政府需要一个人做卧底调查黑帮军伙交易时，他就成了最佳的人选。他摇身一变，接连化成了几个不同的角色：监狱里十恶不赦的犯人托尼，考·迪西公司里的审计员赛特，狼狈不堪的流浪汉等。而考·迪西正是多年前杀害他妻子的仇人！为了报仇，他故意接近公司里漂亮的赫曼小姐，却发现自己爱上了她……但强烈的复仇欲望使他没忘记自己的任务，最终他查出了考·迪西一伙贩卖武器和䓯品的底细，并在一场搏斗中杀死了考·迪西，而“变色龙”的本性也让威利精神崩溃。