正所谓江湖险恶，险象环生。东邪黄药师之女黄蓉（妞妞饰）被铁掌帮帮主裘千仞所伤，危在旦夕。郭靖（傅声饰）背负蓉儿一路逃亡，偶然机缘行至一个机关密布的所在，并在此结识了深居简出的神算子瑛姑。在瑛姑的指点下，二人前往桃源寻找南帝段智兴（狄龙饰）。桃源风景秀丽，鸟语花香，然一派祥和之下危机四伏，更有“渔樵耕读”四大高手阻挡去路。郭靖和蓉儿凭借高超的武功和过人的机敏闯过重重难关，终于见到已剃度出家的段王爷。段王爷虽知出手相救的凶险，却仍用一阳指治愈蓉儿，更道出了与瑛姑那一段鲜为人知的爱怨情仇……眼看那五只刚才已经摇摇晃晃的怪鸟又渐渐恢复了凶猛狂暴的模样，驾驶室里的所有人都感受到了死亡的气息，眼看一只怪鸟已经在往这条通道里走来，驾驶室里一个漂亮女子胯下突然一热，一片湿痕迅速扩散开来，湿了整个K裆。
